&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
Michael Carpino mfcarpino@gmail.com
24 июня 2019 г.
5.0.5

# Контрагенты

Представление «Контрагенты» содержит подробные сведения обо всех получателях и плательщиках, участвующих в операциях. Это те учреждения или лица, которым пользователь переводит деньги или от которых он получает деньги. &kmymoney; сохраняет сведения обо всех получателях и плательщиках на основе всех существующих операций. Благодаря этому возможно выбрать получателя в списке, а не вводить его полное наименование, что уменьшает вероятность опечатки или указания неверных данных.

Представление «Контрагенты» содержит основные две области: список получателей и плательщиков (слева) и область сведений (справа). В разделе Ваши контрагенты возможно добавлять, удалять, переименовывать и объединять записи контрагентов. В области сведений доступны несколько вкладок, представляющих операции, адрес, соответствующие данные, статью бюджета по умолчанию и номера счетов для выбранного в списке контрагента.

## Список контрагентов

Список всех получателей и плательщиков показан в левой части этого представления. Контрагенты упорядочены по алфавиту.

### Добавление контрагента

Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку Создать. Будет создана запись с названием Новый контрагент. Также возможно щёлкнуть по существующей записи контрагента правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Создать контрагента.

### Переименование контрагента

Чтобы переименовать контрагента, сделайте двойной щелчок по его названию. Также возможно щёлкнуть по названию контрагента правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Переименовать контрагента. После этого название будет возможно изменить. Новое название появится во всех записях операций, в которых участвует этот контрагент.

### Удаление контрагента

Чтобы удалить контрагента, щёлкните по его названию правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Удалить контрагента. Если с контрагентом связаны какие-либо операции, будет показан диалог, который позволяет переназначить их другому контрагенту, а также добавить удаляемое название в список совпадений для нового контрагента. Удаление контрагента также возможно выполнить, щёлкнув по его названию левой кнопкой мыши и затем нажав кнопку Del.

## Дополнительные сведения о контрагенте

### Личные данные

Для просмотра и редактирования личных данных, связанных с конкретным контрагентом, выберите его в списке и перейдите на вкладку «Адрес». Помимо адреса, на этой вкладке возможно сохранить номер телефона, адрес электронной почты и заметки, относящиеся к выбранному контрагенту. Чтобы отредактировать эти данные, внесите изменения непосредственно в соответствующих полях и нажмите кнопку «Обновить» по завершении редактирования.

Вкладка личных данных

Личные данные

### Параметры сопоставления операций

#### Обзор

С помощью &kmymoney; возможно автоматически связывать импортированные операции с правильным контрагентом. Это может быть полезно при импорте операций из банка, в которых название контрагента содержит лишние символы, или (что хуже) в случае изменения названия контрагента. Благодаря возможности сопоставлять операции конкретному контрагенту становится проще поддерживать согласованность названий контрагентов в книге учёта и отчётах.

Например, предположим, что ежемесячный платёж по ипотеке в одном месяце поступает из банка SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506, а в другом — из банка SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606. Обе эти операции следует связать с контрагентом Sun Trust. Именно для этого и предназначена функция сопоставления операций.

Вкладка сопоставления контрагента

Сведения о сопоставлении контрагента

#### Настройка

На вкладке «Совмещение» возможно настроить параметры сопоставления операций. В раскрывающемся списке Метод совмещения доступны четыре варианта.

- «Без совмещения». Отключить сопоставление операций для выбранного контрагента. Это значение по умолчанию для всех контрагентов.

- «Совместить имена контрагентов (частично)». Сопоставлять на основе соответствия записи контрагента (как ключа сопоставления) части названия контрагента в импортируемой операции.

- «Совместить имена контрагентов (полностью)». Сопоставлять на основе полного совпадения названий. Этот вариант следует использовать в тех случаях, когда требуется отслеживать нескольких контрагентов с одинаковым официальным деловым названием, но разными адресами.

- «Совместить с указанным ниже именем». Сопоставлять на основе нескольких разных или дополнительных названий контрагента. Этот вариант следует использовать в тех случаях, когда у контрагента имеются разные официальные деловые названия, но все импортируемые операции, идентифицированные по какому-либо из них, требуется связывать с единственным контрагентом в &kmymoney;.

Для любого из вариантов возможно указать, следует ли учитывать регистр в записи контрагента (воспользуйтесь флажком Без учёта регистра).

#### Импорт операций

Установленные критерии сравнения будут использоваться независимо от способа импорта операций (с помощью средства импорта QIF или с помощью модуля, например OFX или AqBanking). Если в поле контрагента импортируемой операции будет найдено соответствие одному из ключей сопоставления, операция будет связана с соответствующим контрагентом из списка. Ключ сопоставления Sun Trust будет соответствовать записи SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA или даже MORGEN SUN TRUST&LOAN. Как видно на этом примере, ключи сопоставления следует выбирать с осторожностью.

Если контрагенту в операции соответствуют несколько ключей сопоставления, поведение не определено. &kmymoney; выполнит произвольный выбор одного из соответствующих контрагентов.

## Просмотр журнала операций

Для просмотра всех операций, связанных с конкретным контрагентом, выберите его в списке и перейдите на вкладку «Операции» в области сведений. Сделайте двойной щелчок по интересующей операции, чтобы открыть её в представлении «Книга учёта» для соответствующего счёта.

Вкладка операций

Журнал операций